秦晋隔河签约，回去又反悔，与戎狄联合攻晋，晋大败。晋厉公怀恨在心，一定要教训一下不守信用的秦桓公。秦桓公二十六年，晋厉公联合诸侯，攻打秦国，秦军败逃，晋军一直追到泾水岸边才返回。

桓公在位二十七年去世，儿子景公即位。景公也是一个平庸的君主，即位后就没做一件像样的事，直到景公十五年，晋军攻郑，郑向秦求救，秦出兵，在栎邑打败晋军。到了晋悼公，晋开始强大起来，成为诸侯盟主，多次率领诸侯进攻秦国，打败秦军，追过泾水，到达棫林才返回。

此时晋军强大，秦景公不得不低下高贵的头，到晋国去与晋平公签定盟约。但不久双方又背叛了盟约，秦晋始终都是对立的状态。景公有个同母兄弟叫后子针得宠且富有，有人说坏话诬陷他，他害怕被杀，就逃到晋国，带着锱重车上千辆。晋平公说：后子这么富有，为什么还要逃跑？

厚子针回答说：秦公无道，我怕被杀，想等他子孙继位后，我在回去。

景公在位四十年逝世，儿子哀公继位，厚子针又回到秦国。

秦哀公八年，楚国的公子弃疾弑杀楚灵王自立为王，这就是楚平王。哀公十年，楚平王派人迎娶秦国女子做太子建的妻子。接回秦女后，楚平王见秦女漂亮，就自己娶了秦女。太子有些不满情绪，楚平王要杀死太子，太子建逃亡郑国避难。因楚平王杀死伍子胥的父兄，伍子胥逃亡吴国。

晋国的范氏，中行氏，智氏，赵氏，韩氏，魏氏六大家族，势力逐渐强大，削弱了晋国君家族的权力。六大家族争权夺利，矛盾日益激化，正在孕育一场内战。晋国自顾不暇，秦晋两国没有战事。

伍子胥逃亡吴国，辅佐吴王阖闾，通过十多年的努力，吴国强大起来。为报父兄之仇，伍子胥说服吴王攻打楚国，楚王逃到随地避乱，吴军进入楚都城郢都。楚到了生死存亡之际。

楚国大夫申包胥是伍子胥的好朋友，当年伍子胥逃离楚国时与申包胥告别，申包胥知伍子胥的志向与能力就说：君离楚欲何往？

伍子胥说：父兄之仇不共戴天，去寻能报父兄之仇之国。

申包胥说：君想灭掉楚国吗？